2024年，國內保險業(yè)在低利率環(huán)境下邁入了高質量轉型新階段?；仡欉^去這一年，多項保險監(jiān)管政策相繼出臺，保險行業(yè)監(jiān)管制度體系進一步完善，整個行業(yè)以強監(jiān)管、防風險、促高質量發(fā)展為主線，漸漸形成具有較強競爭力的格局。為了對保險行業(yè)過去一年的變化進行復盤，山西晚報記者整理了四大“關鍵詞”。
如今，2025年已至，保險業(yè)也將繼續(xù)全面深化改革，從優(yōu)化結構、創(chuàng)新產品、提升服務等多方面發(fā)力，為經濟社會的平穩(wěn)有序發(fā)展提供更加堅實的保障。
關鍵詞1 新“國十條”
強監(jiān)管防風險 促高質量發(fā)展
2024年9月11日，國務院印發(fā)《關于加強監(jiān)管防范風險推動保險業(yè)高質量發(fā)展的若干意見》(下稱新“國十條”)。這是繼2006年、2014年之后，國家層面又一次對保險業(yè)做出的全面部署，也是對保險業(yè)未來5到10年的系統謀劃和安排。
值得注意的是，這份保險業(yè)頂層設計文件中出現了不少新提法，例如，首次提出“健全市場退出機制”“依法建立股東不當所得追回制度和風險責任事后追償機制”“培育真正的耐心資本，推動資金、資本、資產良性循環(huán)”“支持浮動收益型保險發(fā)展”等，透露出不少深意。
新“國十條”為保險業(yè)明確“強監(jiān)管、防風險、促高質量發(fā)展”三大主線，并明確了“時間表”“路線圖”。其中明確，到2029年，初步形成覆蓋面穩(wěn)步擴大、保障日益全面、服務持續(xù)改善、資產配置穩(wěn)健均衡、償付能力充足、治理和內控健全有效的保險業(yè)高質量發(fā)展框架。保險監(jiān)管制度體系更加健全，監(jiān)管能力和有效性大幅提高。到2035年，基本形成市場體系完備、產品和服務豐富多樣、監(jiān)管科學有效、具有較強國際競爭力的保險業(yè)新格局。
與此同時，新“國十條”從第二條至第五條，圍繞十二個方面對保險業(yè)加強監(jiān)管、防范風險作出明確要求。其中提到，“依法從嚴審批新設保險機構”“優(yōu)化機構區(qū)域和層級布局，穩(wěn)妥有序推進減量提質”“嚴禁違規(guī)跨業(yè)經營、杠桿率過高、存在嚴重失信行為和重大違法違規(guī)記錄的企業(yè)成為保險機構主要股東或實際控制人”“依法建立股東不當所得追回制度和風險責任事后追償機制”等。
圍繞提升保險業(yè)服務民生保障水平，新“國十條”從“豐富巨災保險保障形式、積極發(fā)展第三支柱養(yǎng)老保險、提升健康保險服務保障水平、健全普惠保險體系”四個方面引導行業(yè)大力提升保險保障能力；在提升保險業(yè)服務實體經濟質效方面，新“國十條”提出，“培育真正的耐心資本，推動資金、資本、資產良性循環(huán)”；在資金投向上，新“國十條”要求“加大戰(zhàn)略性新興產業(yè)、先進制造業(yè)、新型基礎設施等領域投資力度，服務新質生產力發(fā)展。引導保險資金為科技創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)投資、鄉(xiāng)村振興、綠色低碳產業(yè)發(fā)展提供支持”；圍繞持續(xù)深化重點領域改革，新“國十條”提到，“推進產品轉型升級，支持浮動收益型保險發(fā)展”“以新能源汽車商業(yè)保險為重點，深化車險綜合改革”“探索責任保險和家庭財產保險創(chuàng)新”等。
業(yè)內人士分析，此次政策施行后，預計將提升行業(yè)集中度，重塑保險行業(yè)生態(tài)和發(fā)展模式，持續(xù)推動保險業(yè)高質量發(fā)展。
關鍵詞2報行合一
持續(xù)“瘦身”保險業(yè)開源節(jié)流謀發(fā)展
近兩年，“報行合一”成為人身險業(yè)的高頻詞，為了有效防范行業(yè)的“費差損”風險，2023年下半年，“報行合一”政策從車險刮到了壽險，首當其沖的便是彼時炙手可熱、被各大險企奉為營銷主力的銀保渠道。2024年1月，《關于規(guī)范人身保險公司銀行代理渠道業(yè)務有關事項的通知》下發(fā)，文件從科學設計備案產品、強化內部監(jiān)督管理、健全內控機制建設、統籌開展監(jiān)管和檢查、形成同管共治合力五大方面，力促“報行合一”扎實落地。
隨著“報行合一”政策在銀保渠道的鋪開，很快，市場主體就感受到了陣陣寒意。相關數據顯示，2024年前三季度銀保渠道新單期交保費仍處在下行通道，同比降幅為15%。
不過，“報行合一”政策實施的成效顯而易見，“報行合一”后，全行業(yè)相關渠道平均傭金水平較之前已降低30%。費用的顯著下降，也促使銀保渠道對保險公司的價值貢獻得以釋放，2024年前三季度幾家上市險企銀保渠道的新業(yè)務價值，實現了不同程度的上升。
如果說，2023年是人身險業(yè)打響“報行合一”政策的元年。那么，2024年便是“報行合一”深化實施之年。2024年8月19日，金融監(jiān)管總局正式下發(fā)《關于健全人身保險產品定價機制的通知》就提及，深化“報行合一”，加強產品在不同渠道的精細化、科學化管理。繼銀保渠道之后，盈利模式主要依賴費差的經代渠道也迎來了“報行合一”的洗禮。交流數據顯示，2024年前三季度，壽險經代市場的標保規(guī)模同比下降了30%。這場變革讓中小保險中介機構雪上加霜，并加速了市場優(yōu)勝劣汰。數據顯示，僅在2024年，已有超350家保險中介機構的保險兼業(yè)代理業(yè)務許可證或中介許可證被注銷。
為應對傭金水平下降的挑戰(zhàn)，不少保險中介機構還紛紛推出架構調整、基本法改革、削減內勤成本等舉措。還有一些頭部中介機構想辦法開源，或出海掘金、或發(fā)力咨詢服務。
整體來看，盡管“報行合一”對行業(yè)有沖擊，也倒逼了險企渠道端降本增效，摒棄以費用換規(guī)模的粗放式經營路徑，繼而更為注重客戶服務質量和產品創(chuàng)新。
關鍵詞3 預定利率下調
險企迎考 分紅險進入“2.0時代”
渠道端深化落實“報行合一”的同時，2024年，防范利差損風險也成為保險業(yè)的頭等大事。隨著市場長端利率的不斷下行、保險公司投資承壓，人身險產品預定利率下調成為“主旋律”。
2024年8月2日，國家金融監(jiān)督管理總局下發(fā)《關于健全人身保險產品定價機制的通知》。該《通知》除規(guī)定普通型、分紅型、萬能型保險預定利率，強調“報行合一”外，首次提出了建立預定利率與市場利率掛鉤及動態(tài)調整機制。
2024年9月1日起，普通型保險產品的預定利率上限由3.0%降至2.5%；10月1日起，新備案的分紅型保險產品預定利率上限為2.0%；新備案的萬能型保險產品最低保證利率上限為1.5%。同時，將建立預定利率與市場利率掛鉤及動態(tài)調整機制，參考多種長期利率如LPR、定期存款基準利率和國債到期收益率等來確定預定利率基準值。此外，鼓勵開發(fā)長期分紅型保險產品，對于符合規(guī)定的分紅型產品可按普通型產品精算規(guī)定計算現金價值，亦是文件中的亮點。
在此之后，以分紅型產品為代表的浮動收益型保險產品，正成為諸多機構的“推薦”產品。在2024年中期業(yè)績發(fā)布會上，中國平安表示未來產品結構將以分紅產品作為主打產品，預計占銷售的50%以上。中國太保相關負責人提到，原來的產品結構已經不太適合客戶的需求，長期來看，分紅型產品未來占比會超過50%。新華保險方面也表示，要在分紅險方面進行發(fā)力，推出更多分紅險，來滿足客戶對于保障、儲蓄以及資產傳承多方面的需要。中國人壽相關人士則表示，將進一步加強分紅產品的長期研發(fā)與投放，根據公司不同分紅業(yè)務的特點，科學管理投資賬戶，以促進公司業(yè)務的高質量發(fā)展。
而分紅險的收益下行，也直接影響到了保險公司2025年“開門紅”的銷售策略。往年，保險業(yè)“開門紅”一直是業(yè)內的重頭戲，是保險公司在每年10月至次年2月的關鍵銷售期，旨在通過推出高收益儲蓄保險產品吸引客戶，提升市場份額，并為全年業(yè)績打下良好基礎。近期，保險企業(yè)紛紛啟動2025年“開門紅”，但宣傳營銷比較低調，鮮有代理人在社交平臺上提及“開門紅”字眼。
國信證券相關分析人士指出，考慮到當前行業(yè)面臨的養(yǎng)老、醫(yī)療、養(yǎng)康、儲蓄等多元需求，疊加渠道及產品改革初見成效，持續(xù)看好2025年“開門紅”的保費收入表現，預計2025年“開門紅”期間保費同比增速約為7%至8%，對應NBV（新業(yè)務價值）增速為25%。
關鍵詞4 新型險種
創(chuàng)新不斷 新型保險“百花齊放”
2024年，順應國內經濟發(fā)展脈絡，智能網聯汽車保險、新能源車險、低空保險、商保年金等新型險種“百花齊放”，保險業(yè)不斷拓展著自己的內涵和外延，重構新的保險生態(tài)圈。從豐富多樣的養(yǎng)老保險產品，到由傳統車險衍生而來的新能源車險，再到順應新需求出現的小眾險種，保險市場迎來一個又一個“新意”。
在財險領域，有“空中車險”之稱的低空經濟保險是2024年的熱點。隨著低空經濟起飛，金融支持低空經濟發(fā)展進入快速推進期，在2024年，多家保險公司推出了相關創(chuàng)新保險產品，為低空經濟“起飛”保駕護航。根據記者梳理，人保財險、平安產險、太保產險等頭部財險公司都加大了對低空經濟保險的布局。
而隨著新能源汽車和智能網聯汽車市場的迅速擴張，車險行業(yè)也隨之進入了變革期。2024年，新能源車大賣，部分月份新能源汽車銷量能達到全國乘用車市場的一半。毫無疑問，新能源車險已經成為整個車險行業(yè)的第二增長曲線。
據東吳證券相關人士預測，2025年，新能源汽車銷量將達到1167萬輛，保有量達3693萬輛，車險保費規(guī)模達1865億元，占車險總保費比例約為18.7%；預計2030年保費規(guī)模將達5309億元，占車險總保費比例約為34.9%。
不過，值得注意的是，一直以來，新能源車險續(xù)保難、價格貴等現象始終存在。一方面，新能源車險保費居高不下，導致部分消費者體驗感并不好；另一方面，出險率高、賠付率高，保險公司承保新能源車險也面臨著承保虧損壓力。
除此之外，作為人身險市場不可或缺的組成部分，豐厚養(yǎng)老保險供應的重要性顯而易見。2024年10月，商保年金概念正式落地。實際上，商保年金并非一個新型險種，而是對保險公司開發(fā)的第三支柱產品的統稱。自監(jiān)管首次明確了商保年金的概念以來，商保年金產品便引發(fā)了廣泛關注。不僅有地方金融監(jiān)管部門印發(fā)專項通知，宣布推動商業(yè)保險年金發(fā)展、大力發(fā)展各類商業(yè)保險年金產品，保險公司也在積極通過官微等渠道加大對商業(yè)保險年金及相關產品的宣傳力度。同時，一些頭部險企也加大了相關產品的開發(fā)推廣力度。在業(yè)內人士看來，商保年金作為養(yǎng)老保險體系的重要支柱，其發(fā)展前景廣闊。隨著人口老齡化加劇，養(yǎng)老保障需求持續(xù)增長，商保年金將發(fā)揮越來越重要的作用。
山西晚報記者 張珍
（責任編輯：梁艷）
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