在國(guó)家政策和人們環(huán)保意識(shí)提高等因素的影響下,國(guó)內(nèi)新能源汽車的市場(chǎng)需求在不斷擴(kuò)大,新能源汽車的配套新興產(chǎn)業(yè)--充電樁行業(yè),產(chǎn)業(yè)規(guī)模也隨之增大,入局者不斷增加。
6月19日晚間,杭州高新發(fā)布公告稱,公司擬以現(xiàn)金向奧能電源全體股東購(gòu)買其持有的奧能電源100%的股權(quán),交易標(biāo)的作價(jià)5.6億元。同時(shí),公司擬以自有資金人民幣不低于2.5億元與上海辰韜資產(chǎn)管理有限公司共同發(fā)起設(shè)立高新辰韜新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),新能源汽車產(chǎn)業(yè)基金總投資額不超過(guò)人民幣10億元。
根據(jù)公開(kāi)資料顯示,奧能電源為國(guó)內(nèi)知名的電力操作電源系統(tǒng)的主流供應(yīng)商之一,2010年以來(lái),業(yè)務(wù)拓展至新能源領(lǐng)域,著力于技術(shù)、客戶與電源系統(tǒng)具有一定通用性的新能源汽車充電樁產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。
此次杭州高新收購(gòu)?qiáng)W能電源,就是要借此完善其在新能源領(lǐng)域的布局,公司方面表示,要通過(guò)此次交易,實(shí)現(xiàn)特種線纜新材料提供商與新能源汽車充電設(shè)施供應(yīng)商的雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略格局。
但值得注意的是,早在去年11月份,光伏企業(yè)向日葵就曾擬作價(jià)5.2億元收購(gòu)?qiáng)W能電源,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)充電樁行業(yè)的戰(zhàn)略布局。此后因交易標(biāo)的公司奧能電源存在增值較高、承諾業(yè)績(jī)遠(yuǎn)高于報(bào)告期內(nèi)水平、客戶集中等風(fēng)險(xiǎn),收到深交所問(wèn)詢函。最終因受市場(chǎng)環(huán)境波動(dòng)影響,交易于今年3月31日終止。
根據(jù)彼時(shí)向日葵收購(gòu)?qiáng)W能電源的方案顯示,補(bǔ)償義務(wù)人陳虹、任曉忠、孫云友承諾,奧能電源在2016--2018年實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)的稅后凈利潤(rùn)分別不低于3000萬(wàn)元、4500萬(wàn)元、5500萬(wàn)元。但根據(jù)奧能電源財(cái)報(bào)顯示,2014--2016年6月份,該公司的凈利潤(rùn)分別為649萬(wàn)元、1103萬(wàn)元和476萬(wàn)元。也因此,深交所認(rèn)為奧能電源承諾業(yè)績(jī)遠(yuǎn)高于其報(bào)告期內(nèi)業(yè)績(jī)水平。
而在此次杭州高新披露的收購(gòu)草案中,公司一定程度上下調(diào)了承諾業(yè)績(jī)。根據(jù)公告內(nèi)容,奧能電源承諾2017年、2018年、2019年實(shí)現(xiàn)的稅后凈利潤(rùn)分別不低于3600萬(wàn)元、5000萬(wàn)元、6500萬(wàn)元。每個(gè)年度凈利潤(rùn)中的非經(jīng)常性損益不超過(guò)200萬(wàn)元(不包含增值稅退稅)。
《證券日?qǐng)?bào)》記者于19日傍晚致電杭州高新證券部,工作人員表示,這樣的方案是經(jīng)過(guò)評(píng)估和多方商討的結(jié)果。對(duì)于標(biāo)的公司的承諾業(yè)績(jī),他表示,目前不能保證其太長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo),對(duì)于具體的數(shù)據(jù)也不可能給出十分確定的答案,但標(biāo)的公司在行業(yè)內(nèi)是具有一定的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的,對(duì)于其近期的發(fā)展和盈利能力是持樂(lè)觀態(tài)度的。
根據(jù)其披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,奧能電源2016年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 13,660.58萬(wàn)元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2,003.37萬(wàn)元,分別相當(dāng)于同期上市公司營(yíng)業(yè)收入的24.33%,凈利潤(rùn)的56.73%。
除此之外,在此前向日葵的收購(gòu)方案中,高達(dá)1019.91%的增值率、以及奧能電源存在客戶集中度較高的情況也曾是深交所關(guān)注的重點(diǎn)。記者注意到,在杭州高新此次的收購(gòu)草案中,這些問(wèn)題也被提及。其中,截至2016 年12月31日,奧能電源歸所有者權(quán)益賬面價(jià)值為5,778.20萬(wàn)元,奧能電源100%股權(quán)的收益法評(píng)估價(jià)值為56,056.55萬(wàn)元,增值50,278.35萬(wàn)元,增值率為870.14%。
對(duì)此,上述工作人員在接受記者采訪時(shí)表示,畢竟要收購(gòu)的是同一家公司,面臨的情況是相似的。對(duì)于此次收購(gòu),公司方面表示,新能源行業(yè)的未來(lái)發(fā)展空間巨大,公司看好標(biāo)的公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在努力發(fā)展自身傳統(tǒng)主營(yíng)業(yè)務(wù)的同時(shí),力求向外在新興行業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)拓展,發(fā)掘新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn),從而推進(jìn)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)。
而對(duì)于此次交易方案是否同樣存在被問(wèn)詢的可能,對(duì)方稱“估計(jì)有90%的可能”。
(責(zé)任編輯:盧相?。?/p>